为了构建投资组合。投资者对于自己看中的每一只股票，他们都必须对一些关键性问题进行解答，但这些东西如果简单放在脑袋中又显得过于哆唆。在温莎，我们使用一种简洁的事实清单，用它来记录和浓缩所持股票的基本背景信息。通过这种方法，我们可以在任何时间对我们的投资组合和其中的每只股票的状态心中有数。
如何建立事实清单？
我曾经说过投资很简单，只不过人们把它复杂化了。在这里我并不是想出尔反尔，做自相矛盾的事。实际上我现在要讲的是，投资组合管理不是可以率性而为的事情。管理个人投资组合和管理像温莎一样规模的荃金不同，你可能不需要一天24小时全天候紧张工作。但是让我大跌眼镜的是，一些投资者甚至不愿意分析基本的数据，却指望自己的股票不断上涨。除了与生俱来的智慧和良好的判断，铅笔和纸也是重要工具，当然，使用现代化的替代物，比如电子表格也是可以的。我们要做的主要工作是跟踪记录计算机程序提供的详尽信息。此外还可进行附加工作，比如学习行业基础，这能够增加你获得巨大回报的概率。
事实清单是低市盈率投资的系统措施。温莎的持股按行业分门别类，每一只股票对应一张事实清单，以记载有关事实。这些事实包括：
1.股本数；
2.平均成本；
3.现价；
4.历史和目标每股收益；
5.历史和目标增长率；
6.历史和目标市盈率；
7.股票息率；
8.净资产回报率；
9.基于预期收益和时应市盈率的目标价格；
10.增值潜力。
股本数、现价、历史每股收益、增长率和市盈率、股息率以及净资产回报率可采自任何公开数据源，比如报纸或者今天的网络。平均成本反映温莎的资金投入和持股数目之比
