一、今日主题复盘
地产、银行、钢铁、水泥等权重板块早盘大幅上涨，带动市场走强，沪指重新站上3100点，次新股板块表现抢眼。国产软件、芯片等科技小盘股午后走强，创业板指重回1800点。今日两市涨停个股超80家，上涨家数超3000家，下跌个股不足200家。华峰股份六连板，同洲电子三连板，前期强势股必创科技、万兴科技、诚迈科技等今日再度封死涨停。
昨天的前瞻中，题材君详细分析了市场环境，得出的结论就是“弱势市场环境下，高送转和次新股会更受资金青睐”，今天，高送转和次新股板块涨停家数合计逾40家，占据两市涨停家数的一半。在昨天“中共中央政治局会议强调，要推动股市健康发展”的消息提振下，“权重股搭台，题材股唱戏”的特征尽现。昨天重点提示的5G主题7家涨停，吉大通信一字涨停，午后科信技术、创意信息助攻，均实现两连板，重庆首张5G试验网已正式开通。
未来一段时间，A股被纳入MSCI指数后有望带来的增量资金备受市场关注。招商MSCI中国A股国际通指数基金已于4月10日结束募集，在不足一个月的时间内，募集规模超49亿元，成为年初至今首募规模最大的指数基金。分析人士认为，在A股纳入MSCI指数后的初始阶段，或将带来1000亿元的海外资金配置A股，大金融、大消费和公用事业的龙头股都将是这些资金重点配置的方向。题材君认为，上证50指数放量止跌企稳，对稳定市场情绪起到关键作用。
区域主题消息不断。吉林高速两连板，粤传媒涨停创近期收盘价新高。消息面上，海南香港两地决定在十个方面开展合作、海南限购补充细则出台：遏制假结婚、假离婚骗购住房；长春加入限售行列，5月2日起正式实施；习近平来到宜昌，深入长江沿岸考察；深汕特别合作区成为深圳第十一区；珠海发布超含金量人才新政，送50%住房产权；国务院正就大湾区规划作最后修改。可以预见，在各地一系列房地产限购、高层调研以及规划落地背景下，后续更多、更大的利好政策值得期待，区域主题今年会反复活跃。
综合来看，央行下调部分金融机构存款准备金率1个百分点，明起实施，近期流动性紧张的情况有望缓解。从估值角度看，A股整体估值已经回到上证综指2638点时，估值底出现后市场情绪修复通常还有个过程。风险偏好较高的投资者可关注政策类主题，如区域振兴、制造强国、网络强国、优质次新股等；风险厌恶型可关注外资更青睐的MSCI主题。
二、明日主题前瞻
1、国务院正就大湾区规划作最后修改 料5月上旬公布
全国政协委员刘炳章表示，日前与前广东省省长、全国政协港澳台侨委员会主任朱小丹会面时，对方向他透露大湾区发展规划纲要快将出台，现正于国务院作最后修改，预料5月上旬正式公布。
在国家政策着力打造粤港澳大湾区的努力下，其有望跃居世界前三大湾区之一。目前，粤港澳大湾区在占地面积、人口方面有较大优势、港口和机场吞吐量在四大湾区中名列第一，且领先优势明显。粤港澳大湾区研究院报告指出，粤港澳大湾区是四大湾区中最有发展潜力的湾区，在“一带一路”背景下，有着独特的地位和优势。按目前趋势发展，只需6年即可大概率超越东京湾区成为全球经济总量最大的湾区。
个股：
珠海港（000507）位于粤港澳大湾区城市群范围内，已在港珠澳大桥落脚点的洪湾港等布局了相关的物流设施及配套业务，大桥的通车将带来业务量的提升机会。
广州港（601228）地处珠江三角洲中心位置，集疏运系统完善，水路、公路、铁路、空运集疏运网络发达。
2、深汕特别合作区打造深圳第十一区 相关公司受关注
近日，深圳市发布实施《关于深圳市组织实施深汕特别合作区机制体制调整的工作方案》，这意味着特别区正式成为深圳第11个区。另据深莞惠经济圈党政主要领导第十一次联席会议消息：在深莞惠经济圈合作机制上，将参照深汕特别合作区有关做法，推动在东莞、惠州邻近深圳地区划出一定区域，规划建设跨行政边界的功能协调、产业互补、成果共享的区域协同发展试验区。
分析人士表示，两会以来深圳关于深汕特别合作区的一系列“动作”，意味着特别区正式成为深圳第11个区。深圳打通特别区通道实现产业链重构，打通交通瓶颈，是实现大湾区发展的重要组成部分，相关公司望受到关注。
个股：
深赛格（000058）“碲化镉薄膜光伏产业基地项目”已落户深汕合作区。
深振业A（000006）在深汕合作区项目占地8.67万平方米，已于去年6月开建。
盐田港（000088）大股东盐田港集团投建的“小漠组团国际物流港项目”是合作区迄今最大投资项目。
3、上合组织峰会6月召开 中国高铁出口最有望落地
2018年6月，上合组织峰会将在青岛召开。今年，中国担任上合组织轮值主席国，上合组织是世界上人口最多、面积最大的地区合作组织。国家主席习近平23日强调，中方一贯将推动上海合作组织发展作为外交优先方向之一，经济上深化“一带一路”合作，逐步建立区域经济合作制度性安排。
上合成员国所在的“欧亚陆上通道”是中国高铁出口最有望落地的区域之一，根据预测数据，2018年全球铁路市场投资规模将达到1.52万亿，其中铁路装备需求约9000亿元。机构预计海外高铁规划项目到2025年将超过4万公里，总投资达5.2万亿元，其中仅高铁车辆购置需求就将达到7200亿元。海外铁路装备和高铁市场为中国高铁产业链提供了一个广阔的崭新市场空间。
个股：
博深工具（002282）300-350Km高速列车制动闸片产品通过了装车运行考核，取得了CRCC的正式产品认证，并成功中标，已进入到产业化阶段。
康尼机电（603111）中国标动门系统研发试制的主要参与单位，未来中国标动有望成为国内和高铁出海的主力车型。
中国中车（601766）全球规模最大、品种最全、技术领先的轨道交通装备供应商。
4、四月挖机销售和项目开工有望超预期
根据机构最新的产业链调研，在泵阀供应严重不足的情况下，4月份挖机需求火爆，销量仍然有望实现与3月份接近的行业增幅。目前行业仍受到液压泵阀供不应求限制，厂商基本无库存，预计进入5月后，液压泵阀供应紧张的局面有望缓解。
机构分析，工程机械行业进入为期5年左右的更新换代需求周期，叠加工程机械渗透率提升，叠加龙头公司出口持续保持高增长，未来三年工程机械行业稳态增长可期。随着旺季销量不断超预期，预计全年销量增幅有望达到30%以上增长。
个股：
三一重工（600031）世界最大混凝土机械制造商。
徐工机械（000425）国内起重机行业龙头，背靠徐工集团，挖机板块有望注入上市公司。
柳工（000528）一季报大幅增长，挖掘机等销量增速大幅领先行业。
