[巴菲特看股市]巴菲特一季度持仓市值减少665亿美元,抛售高盛等17股
文件显示,2020年一季度末,伯克希尔·哈撒韦共持有50只股票,持仓市值为1755.27亿美元,较2019年底的2420.51亿美元,减少665.24亿美元。
根据持仓文件,伯克希尔·哈撒韦对17只个股进行了抛售,仅增持3只个股,还有2只个股被该公司清仓。同时,巴菲特在一季度没有建仓任何新的公司。
遭到清仓的两只个股分别为能源公司菲利普66和旅行者保险(TRV)。
巴菲特于2012年二季度首次买入菲利普66,自2018年第一季度开始就不断减仓,直至2020年第一季度清仓。3月18日该股一度下跌至39.14美元,不过5月15日已经反弹至70.93美元。
此外,巴菲特还清仓了旅行者保险公司,2018年三季度巴菲特刚对这只个股建仓,该公司业务以商业险和财产险为主,在美国排名靠前。同样在3月18日,该股创下了近一年的低点76.99美元,随后逐步反弹至90.31美元。
此外,金融股也遭到了巴菲特的抛售。文件显示,伯克希尔·哈撒韦已在一季度出售了超过1000万股高盛股票。巴菲特2013年第四季度对高盛建仓,随后多次加仓,截至2019年底,其持有的股份价值23亿美元,占该投资银行的2.9%。截至一季度末,伯克希尔·哈撒韦只剩下190万股高盛股票,所持股份不到0.6%,也就是说,巴菲特减持了1008万股高盛股票,减持幅度达84%。一季报显示,高盛净利润12.1亿美元,环比显著下滑,2019年四季度净利为19.2亿美元。5月15日,高盛股价收报171.87美元。
此外,巴菲特还减持了180万股的摩根大通,目前持股量为5770万股。
银行股一直是巴菲特的挚爱。在此前举行的在线股东大会上,巴菲特还曾表示,目前来看,银行体系不会发生太大的问题。虽然能源公司或者消费者信贷可能会出现一些状况,但目前银行体系资本充足,一季度储备很多,所以银行业不是我们主要的担忧方向。
不过,巴菲特在对银行股的操作上似乎有些反复。4月15日,伯克希尔·哈撒韦增持了美国合众银行,买入的成本约33.33美元,增持后,增持后巴菲特持有1.51亿股美国合众银行股票,较2019年12月底增加1851万股。不过仅仅不到一个月之后,该公司提交的文件显示,其又在5月11日至12日共出售了497786股美国合众银行的股票,平均出售价格为33.04美元。